События волшебной таёжной истории разворачиваются в самом сердце тайги, где живёт охотник по имени Дерсу Узала. Отважный таёжник отправляется в путь, чтобы разбудить хранителя леса – могучего тигра Амбу. И вот, как это и было в настоящей жизни, Дерсу встречает в лесу отважного капитана, которому нужна помощь. Охотник открывает перед новым другом сказочный мир тайги, знакомит его с духами леса, помогает изучить язык зверей и птиц. Вместе они отправляются к скале тигра, чтобы разбудить могучего Амбу. Но, злобный горный дух Кадзяму узнаёт про это и решает помешать путникам. Он приказывает своим помощниками погубить отважного капитана и Дерсу… В постановке используются визуальные эффекты, ростовые куклы, маски и особенная сценография, где декорации будто оживают, а музыка завораживает звуками национального инструмента кункай.
